Comment la Chine est devenue le point zéro des puces automatiques pauvres au cours des 2 dernières années

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Written By Charlotte Sander

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Depuis son petit bureau de Singapour, Kelvin Pang est prêt à parier sur un salaire de 23 millions de dollars que le pire de la pénurie de puces n’est pas passé pour les constructeurs automobiles, du moins en Chine.

Pang a acheté 62 000 microcontrôleurs, des puces qui aident à contrôler une gamme de fonctions, des moteurs de voiture et des transmissions aux systèmes d’alimentation et de charge des véhicules électriques, qui ont coûté 23,80 $ chacun à l’acheteur initial en Allemagne.

Il cherche maintenant à les vendre aux fournisseurs automobiles du centre technologique chinois de Shenzhen pour 375 $ chacun. Il dit avoir refusé des offres de 100 dollars chacune, soit 6,2 millions de dollars pour l’ensemble, qui est suffisamment petit pour tenir sur la banquette arrière d’une voiture et est actuellement emballé dans un entrepôt à Hong Kong. .

« Les constructeurs automobiles doivent manger », a déclaré Pang à Reuters. « Nous pouvons nous permettre d’attendre. « 

L’homme de 58 ans, qui a refusé de dire combien il a lui-même payé pour les microcontrôleurs (MCU), gagne sa vie en négociant des stocks électroniques excédentaires qui seraient autrement démolis, mettant en relation des acheteurs en Chine avec des vendeurs à l’étranger.

La pénurie mondiale de puces au cours des deux dernières années, causée par le chaos de l’approvisionnement pandémique combiné à l’essor de la demande, a transformé ce qui était autrefois un commerce à volume élevé et à faible marge en un commerce avec le potentiel de transactions génératrices de richesse, il dit.

Les délais de commande de puces automatiques restent longs dans le monde, mais des courtiers comme Pang et des milliers comme lui se concentrent sur la Chine, qui est passée à zéro dans une crise que le reste de l’industrie surmonte progressivement.

À l’échelle mondiale, les nouvelles commandes sont conservées pendant environ un an en moyenne, selon une enquête de Reuters portant sur 100 puces automobiles produites par les cinq principaux fabricants.

Pour contrer la pénurie d’approvisionnement, les constructeurs automobiles mondiaux tels que General Motors Co, Ford Motor Co et Nissan Motor Co ont convenu d’assurer un meilleur accès grâce à un manuel de jeu qui comprenait une négociation directe avec les fabricants de puces, payant plus par pièce et acceptant plusieurs stocks.

Pour la Chine, cependant, les perspectives sont plus sombres, selon des entretiens avec plus de 20 personnes impliquées dans le commerce, des constructeurs automobiles, des fournisseurs et des courtiers aux experts de l’institut de recherche automobile affilié au gouvernement chinois CATARC.

Bien qu’elle soit le plus grand constructeur automobile au monde et le leader des véhicules électriques (VE), la Chine dépend presque entièrement des puces importées d’Europe, des États-Unis et de Taïwan. Les tensions d’approvisionnement ont été exacerbées par un verrouillage COVID-zéro au hub automobile de Shanghai qui s’est terminé le mois dernier.

En conséquence, la pénurie est plus aiguë qu’ailleurs et menace de freiner l’élan des véhicules électriques dans le pays, selon CATARC, le China Automotive Research and Technology Center. Il est peu probable qu’une industrie nationale de fabrication de puces naissante soit en mesure de répondre à la demande au cours des deux à trois prochaines années, selon le rapport.

Pang, pour sa part, voit la pénurie en Chine se poursuivre jusqu’en 2023 et juge dangereux de détenir les actions après. Seul risque de ce point de vue, dit-il : un ralentissement économique plus marqué qui pourrait réduire la demande plus tôt.

PRÉVISION « DIFFICILEMENT POSSIBLE »

Les puces informatiques, ou semi-conducteurs, sont utilisées par milliers dans tous les véhicules conventionnels et électriques. Ils aident à tout contrôler, du déploiement des airbags et de l’automatisation du freinage d’urgence aux systèmes de divertissement et à la navigation.

L’enquête Reuters menée en juin a pris un échantillon de puces, fabriquées par Infineon, Texas Instruments, NXP, STMicroelectronics et Renesas, qui remplissent un large éventail de fonctions dans les automobiles.

Les nouvelles commandes via les distributeurs sont suspendues pendant 49 semaines en moyenne, jusqu’en 2023, selon l’analyse, qui donne un aperçu de la pénurie mondiale mais pas une répartition régionale. Les délais de livraison varient de 6 à 198 semaines, avec une moyenne de 52 semaines.

Le fabricant de puces allemand Infineon a déclaré à Reuters qu’il « investissait et étendait rigoureusement ses capacités de fabrication dans le monde », mais a déclaré que les pénuries pourraient durer jusqu’en 2023 pour les puces confiées aux fonderies.

« Comme la situation géopolitique et macroéconomique s’est détériorée ces derniers mois, il n’est guère possible à l’heure actuelle de faire des évaluations fiables sur la fin des pénuries actuelles », a déclaré Infineon dans un communiqué.

Le fabricant de puces taïwanais United Microelectronics Corp a déclaré à Reuters qu’il était en mesure de réaffecter une partie de la capacité aux puces automatiques en raison d’une demande plus faible dans d’autres segments. « Dans l’ensemble, nous continuons à nous efforcer de répondre à la demande globale des clients », a déclaré la société.

L’analyste de TrendForce, Galen Tseng, a déclaré à Reuters que si les fournisseurs automobiles ont besoin de 100 puces PMIC – qui régulent la tension de la batterie sur plus de 100 applications dans une voiture moyenne – ils n’en obtiennent actuellement que 100, environ 80. .

Les conditions d’approvisionnement serrées en Chine contrastent avec l’amélioration des perspectives d’approvisionnement des constructeurs automobiles mondiaux. Volkswagen, par exemple, a déclaré fin juin qu’il s’attend à une atténuation de la pénurie de puces au second semestre.

Le président du constructeur chinois de véhicules électriques Nio, William Li, a déclaré le mois dernier qu’il était difficile de prédire quelles puces seraient en pénurie. Nio met régulièrement à jour sa « liste des puces à risque » pour éviter une pénurie de l’une des plus de 1 000 puces nécessaires à la production.

Fin mai, le constructeur chinois de véhicules électriques Xpeng Motors a présenté le problème des puces avec une vidéo en ligne montrant un jouet Pokémon qui avait également été vendu en Chine. Le personnage ressemblant à un canard dansant agite deux signes : « besoin urgent » et « chips ».

« Alors que la chaîne d’approvisionnement automobile se rétablit progressivement, cette vidéo capture l’état actuel de notre équipe de chaîne d’approvisionnement », a déclaré le PDG de Xpeng, He Xiaopeng, à Weibo, affirmant que son entreprise avait du mal à obtenir les « puces bon marché » nécessaires à la construction de voitures.

TOUS LES CHEMINS MÈNENT À SHENZHEN

Selon deux personnes familières avec le trading chez un constructeur chinois de véhicules électriques, la ruée vers les solutions alternatives a poussé constructeurs et équipementiers vers Shenzhen et vers le « marché gris », premier centre de négoce de puces en Chine, et vers le « marché gris ». et équipementier automobile.

Le marché gris comporte des risques car les puces sont parfois recyclées, mal étiquetées ou stockées dans des conditions qui les endommagent.

« Les courtiers sont très dangereux », a déclaré Masatsune Yamaji, directeur de la recherche chez Gartner, ajoutant que leurs prix étaient 10 à 20 fois plus élevés. «Mais dans la situation actuelle, de nombreux acheteurs de puces doivent s’appuyer sur des courtiers car la chaîne d’approvisionnement sous licence ne peut pas prendre en charge les clients, en particulier les petits clients de l’automobile ou de l’électronique industrielle. « 

Pang a déclaré que de nombreux courtiers de Shenzhen étaient des nouveaux venus attirés par la hausse des prix mais qu’ils n’étaient pas familiers avec la technologie qu’ils achetaient et vendaient. « Ils ne connaissent que le numéro de pièce. Je leur demande : savez-vous ce qu’il fait dans la voiture ? Ils n’en ont aucune idée. « 

Bien que le volume détenu par les courtiers soit difficile à quantifier, les analystes disent qu’il n’est pas assez proche pour répondre à la demande.

« Ce n’est pas comme si toutes les puces étaient cachées quelque part et qu’il vous suffisait de les mettre sur le marché », a déclaré Ondrej Burkacky, associé principal de McKinsey.

Lorsque l’offre se normalisera, il pourrait y avoir une bulle de bilan dans les actions de puces invendues à Shenzhen, ont averti les analystes et les courtiers.

« Nous ne pouvons pas tenir trop longtemps, mais même les constructeurs automobiles ne peuvent pas tenir », a déclaré Pang.

La Chine, où la conception et la fabrication de puces avancées sont encore à la traîne par rapport à ses rivaux étrangers, investit pour réduire sa dépendance aux puces étrangères. Mais ce ne sera pas facile, surtout compte tenu des exigences strictes en matière de puces de qualité automatique.

Les MCU représentent environ 30% du coût total des puces dans une voiture, mais ils sont également la catégorie la plus difficile pour la Chine d’atteindre l’autosuffisance, a déclaré Li di Nio, ajoutant que les acteurs nationaux n’ont atteint le fond du marché qu’avec frites. utilisé dans la climatisation et les commandes de siège.

« Je ne pense pas que le problème puisse être résolu en deux ou trois ans », a déclaré en mai l’ingénieur en chef du CATARC, Huang Yonghe. « Nous comptons sur d’autres pays, avec 95 % des wafers importés. « 

Le constructeur chinois de véhicules électriques BYD, qui a commencé à concevoir et à fabriquer des puces à transistors IGBT, est en train de devenir une alternative nationale, a déclaré Li Xudong, cadre supérieur chez CATARC.

« Pendant longtemps, la Chine a considéré son incapacité à être totalement indépendante dans la fabrication de puces comme une faiblesse majeure en matière de sécurité », a déclaré Victor Shih, professeur de sciences politiques à l’Université de Californie à San Diego.

Au fil du temps, la Chine pourrait construire une industrie nationale solide comme elle l’a fait lorsqu’elle a identifié la fabrication de batteries comme une priorité nationale, a ajouté Shih.

« Cela a apporté beaucoup de gaspillage, beaucoup d’échecs, mais cela a également abouti à ce que deux ou trois géants dominent désormais le marché mondial. « 

(Reportage de Sarah Wu, Zhang Yan, Kevin Krolicki, Jane Lanhee Lee, Tim Kelly, Chen Lin; Reportage supplémentaire de Norihiko Shirouzu à Pékin; Montage par Pravin Char)

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9); « Une firme est une unité de production qui vend ses produits (biens ou services) sur un marché » (Abraham-Frois, 1998, p. 240) ; « Organisation relativement autonome, dotée de ressources humaines, matérielles et financières pour mener une activité économique stable et structurée » (Cohen, 2000, p. 137).

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